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财经企业动向
10:28am 21/05/2022
受惠5G超级周期  益纳利维持买进评级
张启华/报道

(吉隆坡20日讯)益纳利美昌(INARI,0166,主板科技组)首9个月净利按年增长20%,至2亿9700万令吉符合预期,分析员预测中国冠病与俄乌战事让前景乌云笼罩,下调该股目标价,但仍然看好该公司可从5G超级周期与客户多元化获利,维持“买进”评级。

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丰隆研究预测,5G的超级周期将持续,光学业务可改善。

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世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2022年全球半导体市场增长10%,市场扩大至6140亿美元,增长主要受分立器件、光学组件、传感器、集成电路等驱动。

分析员认为,苹果5G超级周期持续,加上光学组件料改善,预期客户更多元化和缔结更多合伙关系。

谨慎乐观看待前景

益纳利美昌对2022财政年前景谨慎乐观,分析员认为前景受中国疫情、俄乌战事冲击需求与进一步干扰供应链,乌云笼罩,分析员维持财测不变。

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益纳利美昌首9个月销售中,以区块区分,智能手机与配备业务占64%(前期65%)、数据通讯12%(前期13%)、汽车11%(前期10%)、工业保持7%。

第三季派息率90%,每股派2.2仙股息(前期4.0仙),首9个月派7.8仙股息(前期8.5仙)。按季来说,虽然第三季净利年增10.4%,至9047万5000令吉,尽管赚幅改善2.3%;然而第三季核心净利按季挫20%,至8600万令吉,期间资产折旧增加4%;实际有效税率从前期8%增加至12.4%,期间美元汇率波动不显著。

丰隆研究维持“买进”,考量到联储局更为鹰派以抑制通膨,本益比估值从前期50倍调低至29倍;目标价相应从4令吉48仙调低至3令吉24仙。

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